前段时间，小康股份有限公司董事长张星海提交了一份耐人寻味的提案：建议鼓励年轻人少点外卖，多进鞋厂。
你们都抱怨过，进鞋厂待遇好，谁愿意顶着风雨点菜。 此后，热心网友纷纷扒出主管自家鞋厂董事长的待遇，再次引发骂声：
工厂没钱赚，交单太少，再加上各大互联网公司的裁员潮，这样的问题就出现了，有没有春旱期间保证收入又不需要的好工作？被风吹雨打？
其实就是公开考试。
据统计，2022年国考报考人数已突破202万人，创历史新高。 应聘期间，岗位录用比例高达20813:1，可见竞争之激烈。
在这股热潮之下，华途、华途和Chalk形成了三足鼎立的局面。 明天，我们将关注以互联网形式起家的Chalk Technology，以及它凭借哪些底牌冲刺港交所。
本文通过精读招股书回答三个问题：
1.Chalk和其他两个有什么区别？
2、Chalk为什么在疫情最严重的时候转为线下训练？
3、协议类模型真的是摇钱树吗？
01 线上增加
1999年，华途即将成立，2001年进入公务员考试领域。同年，中公教育也成立。
立足于市场能力的中公更喜欢培养名师来吸引学生； 而以教研能力为主的华图担心名师劫持公司，所以华图主打系统能力，相对弱化个别教师的能力。 多年来，中公师资众多，集团管控不力； 华图强调标准，集团控制力强[1]。
十几年来，斗殴此起彼伏，谁也征服不了谁。 在这种激烈的斗争下，互联网时代已经到来。 2013年，张小龙告别老东家中功教育，加入了元图图旗下的元体库。 2015年，Chalk从猿辅导中剥离出来，张小龙出任即将进军公考领域的Chalk科技CEO。
诞生于互联网浪潮下的Chalk，与驰骋于线下市场的双寡头华图和中工有着基因上的不同。
互联网粉笔是从放弃纸质题开始的。 前身元体库上线仅仅半年时间，用户量就突破了32万。 学生们意识到在线课程可以有更高的学习效率和更灵活的“姿势”。
这样一来，Chalk就避开了华图和中工的边缘，力争在线上冲刺，但学习渠道的便利终究只是工具，教师才是教育行业真正的杀手锏。
Chalk解决的是往年线下机构师资信息不对称的困境。 粉笔同学不用怕线下机构师资不平衡，直接在网页点击试听课，就能找到老师品牌。
但由于网络授课要求学生高度专注，学生或公众都有评价权，很容易放大教师的特点[2]。 正是因为优秀的班主任素质，才圈粉了一波。
而Chalk的网课只要1000元左右，比华图动辄几万元的起步费更有吸引力。
用心的服务+优质的内容+低廉的价格让Chalk积累了大量的口碑，这些优势让Chalk逐渐吞噬了职教培训的市场份额。 数据显示，chalk以2.9%的市场份额在中国职业考试培训行业排名第三。
但是，尽管在线教学好处多多，但有一个致命的缺陷：盗版太容易了。
对此，张小龙重新定义了Chalk的战略：“获取知识很容易，最有价值的是服务[3]。”
02
泪流满面
2017年，Chalk开始了线下布局。
原因很尴尬——虽然Chalk的在线用户很多，但客单价却很低。 随着公考越来越火爆，选手越来越多，面试题训练的标准化程度极高。 每个公司之间几乎没有区别。 唯一可以竞争的就是更低的价格，收入不断被压缩。
笔试培训才是公考领域真正的“肥羊”。
笔试和线上培训之间自然存在矛盾。 虽然Chalk也注意到了这个问题，采取了客户端学生抢话筒在线答题的方式，来增强学生亲临现场的紧迫感，但毕竟少了点味道。 很多人虽然在soul上撩妹子，但是见面却一句话也说不出来。
利润不高，下滑困难，促使粉笔从线上转向线下。 然而，经过线上多年的努力，师资队伍根本无法满足线下环境的需求。 迫于经营压力，2017年的线下布局浪潮无疾而终。
于是粉笔公考题库，2020年，疫情让很多职业教育培训企业纷纷上线。 例如，华图2020年在线培训产值29亿，环比下降180%，是Chalk当年总产值的3倍多。 面对华图的强势入侵，察弼只好“下线突围”，围魏救赵。
正如Chalk官方声明所说，线下扩张最大的困难在于师资积累需要时间。 疫情期间，我们开始部署。 虽然短期内不能有任何动作，但也可以为疫情结束后的攻占做好充分的准备。 俗话说，兵马先行，粮草不动。 更何况，严峻的就业压力，催生了一大波寻找稳定农民工的“考厂”，这时候不扩大到什么时候了。
从数据来看，线下培训确实赚钱：截至2021年9月末，粉笔线下课付费人数为7.16万人，仅占付费总人数的9.8%，但贡献了49.8%的产值，首次赶超线上。
但代价是，这种产值结构的变化，直接导致chalk由盈利转为巨额亏损。
公开数据显示，chalk的线下平均支付额将从2019年的3722元增长到2021年的1389元。事实上，Chalk的重头戏就是以更低的价格与华图竞争。 这样的线下培训真的那么重要吗？
03
芯片之王 华图教育
线下公考培训无非是从两个角度拼：强师资和低价格。
首先是教师的能力。 强大的师资队伍是教育培训机构的立身之本。 因此，Chalk的创始人张小龙曾表示，Chalk的老师培训半年以上，在快速扩张的背景下能不能做到是一个问号。
与线上不同，同样规模的线上，线下授课师资短缺。 事实上，Chalk Education仅用一年的时间就将班主任人数从2019年的1000人直接增加到了2020年的10000人。 一年扩十倍不说，师资培训质量如何？ 和华图近两万的班主任团队相比，还是有差距的。
毕竟，Chalk Education在线下开设了很多教学中心，但招聘新班主任的速度却跟不上招生速度。
此外，粉笔教育还面临着如何高度复制教学质量和效果的困境[4]。 为了减轻压力，Chalk 采用了标准化的培训体系。 这虽然让班主任能够快速上岗，保证课程的正确性，但也使得课程设置不合理，遭到了很多人的吐槽。
说白了，没有真正能拼的老师，只要能招到人，根本还是价格战。
在Chalk涉足线下之前，考工已经走到了价格战的中间阶段：合约级。 如果考试不及格，您将获得全额退款。 看看去年6.4%的面试通过率，再算上更恐怖的笔试，绝大多数考生都得退钱。
与华图的合约级相比，Chalk的合约级模式不仅价格没有本质区别，退款速度更是天价。 据称，华图“不好惹的退钱快，好谈的退钱慢”。 最坏的情况下，即使确认退款，又要和客服协商两个月，以至于现在粉笔的退款几乎成了优势。
但对于华途来说，“延迟退钱”确实带来了客观的投资收益。 从2021年上半年的财报来看粉笔公考题库，华途投资盈利约6000亿元，巨亏净额约9000万，极大缓解了巨亏压力，“一退就退” say it”的粉笔模式，其实并不能通过现金游戏来抹平收入波动。
不仅考试不及格全额退款，华途还会给你按揭，考试不及格我会帮你还本付息。 这些图片是什么？ 无非就是利用自己的筹码优势，淹没牌桌上的其他玩家。
正在考试打拼的各位，还好意思说考卷吗？
[1] 华图与华图的创业史
[2] 狂欢中的在线教育，真正的夏天来了吗？
[3]查比网CEO张小龙：在线教育三要素缺一不可
[4] 粉笔教育：表面风光，内心压力
[5]宇宙末日考功，粉笔科技三年却亏了11亿
[6] 华图、粉笔招股书
《无数DataVision》改编自《远川商业评论》。 它将聚焦商业最本质的东西：招股书、财报和数据，通过数据分析商业现象背后的本质。 《远川商报》内容更新在“远川研究院”。
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